AIは効率化だけじゃない。請求書づくりで消えた負担

請求書を送り忘れて先方に迷惑をかけ、逆に請求書が送られてこなくて催促する。請求業務が漏れるということは、日常茶飯事だと思います。

請求書づくりの流れは、メール確認から始まり、請求の依頼を見つけて、会計ソフトを開いて、作って、メール文を作成して送る。この工程の中で「忘れてはいけない」と自分に言い聞かせながらも、後回しになって忘れてしまう。作る時間より、覚えている時間のほうが、実は重いです。

今回は、その「覚えておく」ところも含めてAIに仕事を渡してみました。メールの確認とタスク化をAIに任せて、請求書の作成もAIが行い、人間は確認と送付だけを残す形です。作るスピードも変わりましたが、それより大きな変化は、忘れる心配やストレスから解放されたことでした。

Claudeに会計ソフトのfreee、Gmail、Googleカレンダーをつないで、請求書や見積書を作りました。

この記事の要点

請求書づくりで一番のコストは、打ち込みではなかった

請求書の作成といえば、金額を打ち込む作業を思い浮かべるかもしれません。1枚に10〜15分くらいかかっていましたが、打ち込む数字は数えるほどです。ではなぜ10分もかかるのか。

理由は、メール、freee、エクスプローラー、PDFを開いたり閉じたりする行き来にありました。

ページを切り替えるたびに、さっきの数字はどれだったか、どのフォルダに置いたか、頭の中で思い出し直す。請求書を作るのは簡単ですが、ツールの行き来に時間がかかり、頭を切り替えることで認知・集中が奪われてストレスの種だったのです。

重いものは、もう一つありました。メールを確認して、請求の依頼を見つけて、タスクにして、freeeを開いて、作って、送る。この流れのどこかに「これを忘れてはいけない」という記憶がぶら下がっていて、その記憶は自分の頭の中にしかありません。これを忘れると、請求書送付も忘れます。

タスク管理をしていても、そもそも「タスクに入れる」という行為自体を忘れることがあります。

そこで、請求書の「作成」だけをAIに渡すのではなく、「タスク化する」ところからAIに渡すことにしました。

使ったのは、会計ソフトのfreee、Gmail、Googleカレンダー、AIエージェントのClaude Coworkです。

Claudeにfreee / Gmail / Googleカレンダーのコネクタ（MCP）を接続すると、AIがGmailの受信メールを読み取ったり、freeeで請求書・見積書の作成をしたり、カレンダーに予定やタスクが入れられます。

設定方法は5ステップです。

これで探す、記憶する、記録する、作るという作業を、人間からAIに渡すことができ、人間が各ツールを行き来する必要もなくなりました。

私はfreeeを使っていますが、マネーフォワードや弥生会計などその他の会計ソフトについては公式サイトでご確認ください。

連携したことによって、Claudeはfreeeのデータを閲覧したり、操作したりできます。しかし、デフォルト設定では読み取りも操作も承認制になっているので、基本的にClaudeが勝手にfreeeを使うことはありません。

MCP（Model Context Protocol）とは。

AIが外部のサービスやファイルに接続するための仕組み。

ClaudeにfreeeのMCPを接続すると、AIがfreeeの中の取引先やフォーマットを直接読み、請求書を作れるようになります。

設定は、ツール側のコネクタ一覧から選んで、ブラウザで認証するだけです。

MCPについての記事はMCPから、freeeのMCPについてはfreee公式のお知らせから確認できます。

いま、私の請求業務の流れは、次の6ステップです。

手順	やること	担当
1	メール（Gmail）をチェックして、請求の依頼を発見	AI
2	メールの内容からタスク化・スケジュール化（Googleカレンダー）	AI
3	予定の時間になったタスクを拾って、請求業務に着手	AI
4	メール本文とPDFを確認して、所定フォルダに保存	人間
5	請求書を作成（freee）	AI
6	完成したPDFを確認して送付	人間