業務別のIT環境

顧客の管理のやり方と事例

製品・仕組みごとに、各社の使い方を比べられます。用途、対象、利用状況と出典の時点を合わせて確認してください。

4社の公開情報利用状況は、それぞれの出典が示す時点のものです。

Salesforce

営業とカスタマーサクセスの顧客管理の土台にしている

2021年9月の導入事例の時点 · 2011年から · 対象：営業部・カスタマーサクセス部など

出典Salesforce の導入事例（Sansan）（道具の会社の導入事例）

国や地域ごとに分かれていた顧客・商談・営業活動の情報をグループ共通の顧客管理に集めて初めから公開する設定にし、本社と海外のグループ会社がすぐ共有できるようにした

2023年9月の導入事例の時点 · 2018年から · 対象：FAシステム事業（日本・中国・韓国・台湾・インド・東南アジアなど）

営業の情報を管理している

出典の時点は不明（2026年10月17日に掲載を確認）

名刺のデータと顧客のデータを部門をまたいでつなぎ、手入力だった顧客との面談記録を Salesforce で作るように改めた

2024年8月の報道の時点 · 対象：営業部門・マーケティング部門

受注やコミュニティへの投稿を、営業とカスタマーサクセスの担当者に自動で知らせている

2021年9月の導入事例の時点 · 2020年7月から · 対象：営業部・カスタマーサクセス部

出典Salesforce の導入事例（Sansan）（道具の会社の導入事例）

自分の会社で試して、残ったやり方を書いています。